Entrar
- Acesse iahubconnect.com.br com seu e-mail e senha. Só os 4 sócios têm acesso.
- Para trocar a senha: clique no seu nome (canto superior direito) › 🔑 Trocar senha. Mínimo de 6 caracteres.
- Esqueceu? Digite o e-mail na tela de login e clique em Esqueci minha senha. Chega um link por e-mail.
- Ao sair (🚪 Sair), o sistema apaga a cópia dos dados do navegador. Use isso em computador que não é seu.
Se dois sócios salvarem ao mesmo tempo, o sistema avisa e recarrega. Ninguém apaga o trabalho do outro. O banco também guarda cópias de segurança automáticas.
As abas
| Aba | Para quê |
|---|---|
| Dashboard | Minha semana (seus negócios atrasados, de hoje e da semana), o que há a pagar, o recebido no mês, a tabela por sócio e o funil de conversão. |
| Conexões | Cadastro de sócios, parceiros e rede: quem trouxe quem e o Pix de cada pessoa. |
| Negócios/Pipeline | Todas as oportunidades, do primeiro contato ao primeiro pagamento. O Portfólio fica a um clique. |
| Recebimentos | O que entra: histórico dos recebimentos, clientes ativos (recorrentes) e o fechamento do mês. |
| Financeiro | O que sai: A pagar (comissões da rede) e despesas da empresa. |
| Projetos | Projetos para investidores, com link público por projeto. |
| Config | Matriz de comissionamento, recorrência dos produtos e regras de distribuição. |
Rotina do dia (5 minutos)
- Abra o Dashboard e olhe a Minha semana: Atrasado, Hoje, Esta semana, Sem próximo passo.
- Clique em cada negócio da lista e registre o que aconteceu. Se houver próximo passo, anote com a data.
- Negócio que avançou? No Pipeline, arraste o card para a próxima etapa.
- Negócio que não vai seguir? Marque como Inativo e informe o motivo.
Ao entrar, aparece um resumo: "Sua semana: 3 atrasados · 2 para hoje…". A tabela por sócio no Dashboard mostra os números de todos, para vocês se cobrarem.
Pipeline
As 4 etapas (iguais para todos os produtos)
| Etapa | O card está aqui quando… |
|---|---|
| Prospecção | há primeiras conversas, ainda sem proposta. |
| Proposta | a proposta foi enviada e está em negociação. |
| Fechado | o cliente disse sim e está sendo formalizado: contrato, documentação, abertura de conta. |
| Pagamento Realizado | entrou o primeiro pagamento. Acontece sozinho quando o recebimento é lançado. Ficam visíveis só os últimos 30 dias. |
Inativo não é coluna: o card sai do quadro e vai para 📋 Inativos, com o motivo. Pode ser reativado a qualquer momento.
Lendo o card
- Nome do cliente, produto e quem cuida (sócio · rede).
- Linha do próximo passo: atrasado, hoje, cinza para depois. Sem passo: "＋ definir próximo passo".
- 🔥 Quente aparece primeiro na coluna. ❄️ Frio vai para o fim.
- Passe o mouse no card: ✓ registra o andamento e 👤 abre a ficha do cliente.
Filtros e ferramentas
- Produto · Sócio · Rede · Situação. A situação "Precisam de ação" junta os atrasados e os sem próximo passo parados há mais de 7 dias.
- Etapas | Por cliente: na visão por cliente, uma linha por cliente com todos os produtos dele.
- ⬇ Exportar gera um Excel e 🖨 Relatório uma versão para imprimir ou salvar em PDF. Os dois saem do que está filtrado na tela. Exemplo: filtre "Sócio: Vick" e gere o relatório dele.
- ⬆ Importar traz uma planilha (uma linha por cliente, "x" em cada produto). Antes de gravar, o sistema mostra a prévia e pergunta quem é cada nome da rede.
Novo negócio
- Produto e cliente. O produto define a regra de comissão e se o negócio é recorrente.
- Originador: quem está de frente com o cliente.
- Comissão de venda: o sistema já sugere o sócio dono da rede e coloca o originador com o piso da matriz. O sócio pode subir o percentual até o teto (ex.: 50% em Novo Negócio, 25% no Sicoob), e o que sobra fica com ele. Dois sócios originaram juntos? Use "Dividir a parte do sócio com outro sócio".
- Próximo passo + data (opcionais) e prioridade.
- Recorrência: Sicoob, GruPag, Energia, EcoÁgua, Contabilidade e BPO são sempre recorrentes. Em Revisão de Créditos, Transação e VGV, marque a caixa se o negócio for recorrente. Consultoria é pagamento único.
Recebimentos e pagamentos
Entrou dinheiro (aba Recebimentos)
- + Registrar recebimento: escolha o cliente e o valor sem impostos. A divisão sai pronta pela regra e pela rede do negócio. Dá para ajustar uma linha, informando o motivo.
- Clientes ativos: os recorrentes, com situação Ativo, Pausado (sem receber há mais de 60 dias) ou Encerrado, e a média dos últimos 3 meses.
- Fechamento do mês: todo mês, para cada recorrente, digite o valor real e clique em Lançar. A previsão (média de 3 meses) aparece ao lado. Meta: zero pendentes.
Pagar a rede (Financeiro › A pagar)
- Lista o que cada pessoa tem a receber, com o Pix.
- 🖨 Relatório para pagamento é para quem faz os pagamentos. O sistema não paga nada: depois do pagamento, marque como pago.
Config
- Matriz de comissionamento: o piso de cada produto para quem está na ponta e se o produto é recorrente.
- Regras de distribuição: como cada recebimento se divide, em cascata (banco, sócios, reserva, custas, rede). Use ⧉ Duplicar para criar uma regra parecida.
Mudanças em Config valem para os próximos recebimentos. Combine entre os sócios antes de mexer.
Regras de ouro
- Quando houver algo a fazer, anote o próximo passo com data: é ele que alimenta a Minha semana.
- Olhe a Minha semana todo dia.
- Negócio que esfriou vai para Inativo com motivo. Pipeline honesto converte mais.
- Recorrente: faça o fechamento do mês todo mês, sem deixar pendentes.
- Cadastre o Pix de quem é da rede, para o relatório de pagamento sair completo.